Die Finanzdienstleistungsbranche ist im Umbruch.
Neue Gesetzesvorgaben und Dokumentationspflichten erfordern Ausbildung und sehr hohe fachliche Kenntnisse.
Gleichzeitig steigt der Beratungsanspruch der Kunden und deren Wissen über Produkte und Berater durch die Transparenz des Internets ständig an. Es wird für einzelne Makler oder Agenturen immer schwerer im Markt der Finanzdienstleistung 2.0 wettbewerbsfähig zu sein und sich schnell den sich rapide verändernden Marktbedingungen anzupassen.
Konkret geht es um 3 Faktoren, die über den Erfolg eines Finanzdienstleisters entscheiden.
1. Die Höhe seiner Courtage sowie zuverlässige Produktpartner
2. Kosteneffektive Zugangswege um viele Kundenanfragen zu erwerben und zu verarbeiten.
3. Empfehlungen aus Neu- und Bestandskunden regelmässig und schnell zu generieren.
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